从线索获取到合同成交，全流程数字化管理。帮助销售团队精准跟进每一个商机，提升成交率。
客户画像、销售漏斗、AI 商机评分 — 核心功能界面实时预览
22 项原生功能覆盖客户全生命周期 — 从线索获取、客户培育、商机推进到合同签约、售后服务的完整闭环
我的客户、公海客户池、联系人、跟进记录全方位管理，支持客户转移、释放、协作人分配
线索录入与评分、线索池自动分配，从多渠道获取的线索精准转化为客户
商机阶段推进、金额预测、商机池领取，关联合同与跟进记录全程可视化
合同审批流转、财务状态跟踪、款项登记、附件管理，合同全生命周期管控
营销活动创建、客户名单导入、活动效果追踪，精准触达目标客户群
新增客户、商机金额、合同统计、业绩排行，数据驱动销售决策
个人负责的客户档案，多视图（网格 / 卡片 / 看板 / 日历）切换跟进，标签筛选秒级定位
共享未分配的客户资源池，规则化自动回流、定向分配、销售主动领取，资源不流失
客户关联的多联系人管理，决策链 / 影响者 / 接口人分组，画像与协作人沉淀
标记关注的重点客户，独立通道集中处理，优先级提醒不漏 VIP
未分配线索资源池，多渠道获客统一汇聚，规则化分发或主动领取，公平展业
个人商机看板，按阶段拖拽流转，金额预测、赢率管理一目了然
未推进商机回流池，业务员领取或主管定向分发，避免商机变僵尸
客户服务工单全流程管理，按优先级 / 状态流转，SLA 时效跟踪
个人待处理工单清单，SLA 倒计时排序，转派 / 协作 / 关闭一键操作
工单数据看板，按类型 / 区域 / 团队多维下钻，服务质量数据驾驶舱
售后工单全流程跟踪，从受理派工到现场维修、电子签字、回访闭环
售后工程师外勤作战中心，GPS 路线 / 现场拍照 / 配件登记 / 电子签字
售后维度数据看板，问题归因 + 配件消耗 + 产品故障率反推改进
客户拜访 / 电话 / 邮件 / 会议跟进记录，时间线沉淀客户互动轨迹
CRM 产品 SKU 管理，价格 / 规格 / 阶梯价 / 客户分级价，报价合同自动引用
企业公告发布查看，按部门 / 角色 / 标签精准触达，已读未读全可追
负责人 · 王经理
一个页面查看客户全部信息 — 基本资料、联系人、跟进记录、关联商机、合同、附件、活动参与、协作人、操作日志，8个 Tab 页签一目了然。
| 客户名称 | 行业 | 区域 | 最近活动 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 华华盛科技 | 高端制造 | 杭州 | 2 天前 | 活跃 | 领取 |
| 明明源贸易 | 外贸 | 宁波 | 5 天前 | 待跟进 | 领取 |
| 瑞瑞达医疗 | 医疗器械 | 上海 | 1 周前 | 新进 | 领取 |
| 天天合食品 | 食品加工 | 苏州 | 3 周前 | 待跟进 | 领取 |
| 恒恒泰物流 | 物流 | 嘉兴 | 1 月前 | 新进 | 领取 |
未被有效跟进的客户自动回归公海，团队成员可自由领取。避免客户资源浪费，确保每个线索都有人跟进。
线索 → 商机 → 方案 → 谈判 → 合同 → 成交 6 阶段漏斗实时呈现，每个阶段转化率、停留时长、流失原因一目了然。让销售经理少凭感觉，多靠数据。
AI 从历史成交数据学习，给每个商机 0-100 打分。94 分的客户优先跟，38 分的果断释放回公海。销售时间不再浪费在没希望的单子上。
实时榜单激发良性竞争。金银铜牌 + 达成率进度条让大家一眼看到自己的位置，主管按团队 / 大区 / 时段切换视角分配资源。
合同全生命周期数字化：起草 → 审批 → 签字 → 回款 → 续签。30 / 60 / 90 天到期分级预警，自动催续签，再也不丢老客户。
P1/P2/P3 三级优先级，SLA 响应时长自动倒计时。超时自动升级到主管 / 总监，让客户从"等不到回复"到"5 秒接通"。
邮件、短信、电话、广告、活动 5 大渠道统一管理，每个活动实时回流 ROI。亏钱的活动 1 天就能识别出来停掉，赚钱的加大投入持续放大。