深入了解
每个客户都值得被认真对待
360° 客户画像
一个页面查看客户全部信息 — 基本资料、联系人、跟进记录、关联商机、合同、附件、活动参与、协作人、操作日志，8个 Tab 页签一目了然。
- 客户评分与标签体系
- Excel 批量导入客户
- 多人协作共管客户
- 客户操作变更日志追溯
公海客户池
未被有效跟进的客户自动回归公海，团队成员可自由领取。避免客户资源浪费，确保每个线索都有人跟进。
- 自动释放规则
- 单个或批量领取
- 领取后自动分配负责人
从线索获取到合同成交，全流程数字化管理。帮助销售团队精准跟进每一个商机，提升成交率。
覆盖从线索获取、客户培育、商机推进到合同签约的完整销售闭环
我的客户、公海客户池、联系人、跟进记录全方位管理，支持客户转移、释放、协作人分配
线索录入与评分、线索池自动分配，从多渠道获取的线索精准转化为客户
商机阶段推进、金额预测、商机池领取，关联合同与跟进记录全程可视化
合同审批流转、财务状态跟踪、款项登记、附件管理，合同全生命周期管控
营销活动创建、客户名单导入、活动效果追踪，精准触达目标客户群
新增客户、商机金额、合同统计、业绩排行，数据驱动销售决策
一个页面查看客户全部信息 — 基本资料、联系人、跟进记录、关联商机、合同、附件、活动参与、协作人、操作日志，8个 Tab 页签一目了然。
未被有效跟进的客户自动回归公海，团队成员可自由领取。避免客户资源浪费，确保每个线索都有人跟进。